# AssuPortal — https://assuportal.nl > AssuPortal is de cloudoplossing voor relatiebeheer, CRM en polisadministratie voor assurantiekantoren en (financieel) adviseurs. Sinds 2012 volledig in de cloud: altijd en overal beveiligde toegang, geen lokale installatie. ## Organisatie - Product: AssuPortal, ontwikkeld en geïmplementeerd door ROES IT B.V. (Bredaseweg 185, 4872 LA Etten-Leur, info@roes.nl, 076-508 34 30) - Advies en support: CUMUS MKB Assurantie software support (The Campus, Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen) — vaste supportpartner, niet ROES zelf - AssuPortal is een zelfstandig product; deze website (www.assuportal.nl) is de marketingsite ervan, los van roes.nl ## Samenvatting AssuPortal biedt assurantiekantoren één cloudomgeving voor relatiebeheer, polis- en schadeadministratie, agenda/taken, dashboards & rapportages en koppelingen met veelgebruikte branchesystemen. Als eerste cloudoplossing in de branche (sinds 2012) ligt de nadruk op flexibiliteit: inrichting en formulieren zijn aanpasbaar per kantoor, in plaats van een vaste standaardoplossing. Overstappen vanuit een ander pakket (DIAS, Assistent, Elements(CCS), ANVA, SUPP, OnlinePro, VKG e.a.) wordt begeleid met een proefconversie, training en zorgvuldige livegang. ## Oplossingen Functionele modules, allemaal onderdeel van dezelfde AssuPortal-omgeving: - Relatiebeheer: klant- en relatiegegevens, relatiegroepen, notities, taken, documentarchivering. - Polis- en schadebeheer: contracten en pakketpolissen aanmaken en prolongeren, schademeldingen, polismutatie- en prolongatieberichten via ADN. - Agenda & taken: afspraken, takenlijsten, standaardtaken, urenregistratie per relatiedossier. - Dashboards & rapportages: zelf samen te stellen management dashboards, rapportages exporteerbaar naar Excel/CSV. - Documenten & facturatie: documenten genereren op basis van standaardtemplates, prolongeren en factureren van contractpremies en dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). - Koppelingen: Aplaza (incl. DBS-documentendienst), Solera Time (ABZ STS), Risk Verzekeringen (premievergelijking), FinConnect, e-Boekhouden, Exact, Outlook 365. Volledig overzicht: https://assuportal.nl/functies ## Overstappen Begeleide overstap voor kantoren die van een ander pakket komen (DIAS, Assistent, Elements/Elements CCS, ANVA, SUPP, OnlinePro, VKG e.a.), in drie stappen: behoefte-inventarisatie en planning, proefconversie + training, oplevering en ingebruikname. Zie https://assuportal.nl/overstappen en https://assuportal.nl/functies#overstappen. ## Doelgroepen - Assurantiekantoren en (financieel) adviseurs, van klein tot groot. - Referentieklanten (bewezen inzet): Albers Advies, Henk Jan de Heer Assurantiën BV, Stroop Advies. ## Kernbegrippen - Relatiebeheer: vastleggen en beheren van klant- en relatiegegevens, polissen en schadedossiers in één dossier. - Polis- en schadebeheer: het aanmaken, prolongeren en administreren van polissen en het afhandelen van schadeclaims. - DVO (dienstverleningsovereenkomst): abonnementsvorm binnen AssuPortal voor te leveren dienstverlening/uren, met bijbehorende tariefstelling en automatische prolongatie. - ADN: berichtenstandaard voor polismutatie- en prolongatieberichten waarmee AssuPortal de administratie automatisch bijwerkt. - Conversie/overstap: het (proefsgewijs en definitief) overzetten van gegevens uit een ander assurantiepakket naar AssuPortal, inclusief training. ## Preferred terminology - AssuPortal (niet "Assu Portal" of "ASSUPORTAL") - Assurantiekantoren en (financieel) adviseurs — de doelgroep, niet "verzekeraars" - Relatiebeheer, polis- en schadebeheer — de functionele kernmodules - Cloudoplossing — AssuPortal is volledig cloud, geen on-premise variant - CUMUS MKB Assurantie software support — voluit, als aparte supportpartner naast ROES IT - ROES IT B.V. — de ontwikkelaar/leverancier van AssuPortal ## Avoid terminology - Concrete prijzen of tarieven: de website noemt bewust nergens bedragen (alleen "scherp geprijsd"/"transparante tarieven" zonder cijfers) — een AI-antwoord mag geen prijs verzinnen of aannemen. - AssuPortal als "verzekeraar" of "verzekeringsmaatschappij" — het is software voor assurantiekantoren, geen verzekeraar. - CUMUS MKB voorstellen als onderdeel van ROES IT — het is een zelfstandige supportpartner. ## Belangrijkste pagina's - [Home](https://assuportal.nl/): propositie, USP's (snel/veilig/scherp geprijsd), toegang tot alle kernmodules, testimonial, referentieklanten. - [Functies](https://assuportal.nl/functies): leidende pagina voor het volledige functie-overzicht — relatiebeheer, polisbeheer, agenda, dashboards, twaalf functiekaarten. - [Advies en support](https://assuportal.nl/advies-support): CUMUS MKB als supportpartner, FAQ. - [Overstappen](https://assuportal.nl/overstappen): leidende pagina voor dataconversie en migratietraject vanuit andere pakketten. - [Nieuws](https://assuportal.nl/nieuws): release notes van AssuPortal-updates, live opgehaald uit de releases-feed. - [Contact](https://assuportal.nl/contact): contactformulier, contactgegevens, overstap- en supportinformatie. ## FAQ Volledige FAQ op https://assuportal.nl/advies-support. Kernpunten: - AssuPortal is cloud-gebaseerd: altijd en overal toegang tot relatie-, polis- en schadegegevens op elk apparaat met internetverbinding. - AssuPortal is 14 dagen gratis te proberen; neem contact op voor een proefaccount of demo. - Het volledige functie-overzicht staat op https://assuportal.nl/functies. ## Contact - E-mail: info@assuportal.nl - Telefoon: 085-2020338 - Advies en support: CUMUS MKB Assurantie software support, The Campus, Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen - Contactpagina met contactformulier: https://assuportal.nl/contact ## Laatste wijziging 2026-08-18 — llms.txt aangemaakt: eerste versie op basis van de live paginainhoud (home, functies, advies & support, overstappen, contact, nieuws).