Sneller en efficiënter werken met AssuPortal © 4.0 Cloud based CRM en polisadministratie
AssuPortal blinkt uit in eenvoud en bespaart flink in de kosten
AssuPortal is de ideale oplossing voor assurantiekantoren die op zoek zijn naar een moderne en beveiligde cloudoplossing voor hun relatie- en polisadministratie en CRM.
Snel en efficiënt werken
AssuPortal biedt een gebruiksvriendelijke interface en een brede functionaliteit waarmee je jouw administratie snel en efficiënt kunt voeren.
Beveiligd
Elk account heeft een eigen afgeschermde database, een beveiligde verbinding via SSL en mogelijkheden tot online opslag van documenten en bestanden.
Scherp geprijsd
AssuPortal is zeer scherp geprijsd, zodat je kunt profiteren van alle voordelen zonder dat dit ten koste gaat van je budget.
Altijd en overal toegang tot AssuPortal
Met AssuPortal heb je altijd en overal veilig toegang tot relatie- en polisadministratie en werkt je volledig in de cloud.
Een compleet overzicht van relaties
AssuPortal is speciaal ontworpen voor adviseurs die hun klanten en relaties op een eenvoudige manier willen beheren. Met AssuPortal kan je alle relevante informatie over jouw klanten en overige relaties inzien en benutten, zoals hun contactgegevens, polisgegevens en financiële situatie. Je kan relaties organiseren in verschillende relatiegroepen, notities toevoegen en taken aanmaken om je te herinneren aan afspraken. Ook kan je inzicht creëren middels dashboards en rapportages.
Beheer alle polis- en schadedossiers
Met AssuPortal heb je meer tijd voor jouw klanten. Het ondersteunt je optimaal en efficiënt bij alle processen van polissen aanvragen, administreren en prolongeren. Ook kan je schadeclaims eenvoudig verwerken, van het indienen van de claim tot de afhandeling. AssuPortal vereenvoudigt dagelijks werk en zal de kwaliteit van je dienstverlening verder verhogen.
Koppelingen
Met onze koppelingen profiteer je van een totaal klantbeeld en heb je beter inzicht in de behoeften van je klanten. Daarnaast besparen de koppelingen je veel tijd en fouten. Je kan onder meer gebruik maken van koppelingen met Aplaza, Solera, FinConnect, E-boekhouden en Outlook 365 (webversie). Wanneer je optimale klantenservice hoog in het vaandel hebt staan dan is AssuPortal het pakket.
Meer geavanceerde functies
- Met AssuPortal kan je eenvoudig jouw afspraken en taken beheren, zodat je niets meer vergeet.
- Maak zelf management dashboards aan met overzichten , statistieken en grafieken, zodat je een totaaloverzicht hebt van de bedrijfsvoering.
- Prolongeer dienstverlenings-overeenkomsten van jouw klanten automatisch en importeer alle boekingen en facturen naar een boekhoudpakket, zodat je administratie altijd actueel is.
- Configureer de invulvelden voor objecten en dekkingen en pas de formulieren aan naar eigen wens, zodat het pakket nog beter aansluit op jouw bedrijfsvoering.
- De gewerkte uren en minuten per relatiedossier worden automatisch bijgehouden, zodat je deze kunt registeren voor facturatie en budgetbewaking.
- Maak documenten in AssuPortal aan op basis van standaard (brief)templates, upload documenten en e-mailberichten in een klantdossier via drag & drop.
Assurantiesoftware die doet wat je verwacht
Als je op zoek bent naar assurantiesoftware die doet wat je verwacht, dan ben je bij ons aan het juiste adres voor een passende oplossing. Wij bieden software die betrouwbaar en stabiel is, gebruiksvriendelijk en intuïtief is en daarnaast flexibel en aanpasbaar is. Met onze assurantiesoftware kan je focussen op wat echt belangrijk is: je klanten en de business!
"Al meer dan 10 jaar zijn wij tevreden gebruikers. AssuPortal bevat een heldere layout en is erg gebruiksvriendelijk."
– Henk Jan de Heer Assurantiën BV
Zij kozen al voor AssuPortal
Advies en support op AssuPortal is goed geregeld. Dat is in handen van de specialisten van onze business partner CUMUS MKB Assurantie software support.
